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【蜂企業】用 ClickUp 設定目標不再迷茫！讓每一步都算數

有沒有覺得每天忙得團團轉，但到了月底卻不知道自己到底完成了什麼？或者年初信心滿滿訂下目標，結果現在連當初寫了什麼都忘了? 😅


ClickUp-Beesoft

別擔心，你不孤單！根據調查受訪者會設定新年目標，但不到一半的人真正達成。問題不是你不夠努力，而是缺少一個「能追蹤、能調整、能堅持」的系統。今天要跟大家分享一個好操作的管理工具 — ClickUp。它不只是任務管理工具，更是幫助你「把目標變現實」的最佳夥伴✨


你的員工是不是也有這些困擾？


目標訂了，然後就忘了！目標太大，不知道從哪裡開始？

「公司 OKR 訂得很漂亮，但三個月後問主管進度，完全說不出來！」

「想在一年內增加 30% 營收，但這麼大的目標該怎麼拆解給各部門？」


各部門各做各的，目標不一致

「業務部、行銷部、產品部各有各的 KPI，但沒人知道公司整體目標進展如何？」

「行銷部說要衝流量，業務部說要提升轉換率，產品部說要優化功能，結果三個部門完全不同步！」


缺乏責任歸屬與透明度，而且無法即時調整策略

「明明是跨部門專案，但沒人知道誰該負責哪一塊？」

「市場變化太快，等到季末才發現目標達成率只有 30%，已經來不及補救了……」


如果以上這些問題都出現了！那麼 ClickUp 的目標管理功能 就是為你的企業生態量身打造的解決方案。



為什麼企業需要設定目標？

在進入 ClickUp 教學之前，先來聊聊「為什麼設定目標這麼重要」。


對企業來說，設定目標可以：

✅ 建立共同願景 — 讓全公司朝同一個方向前進，而不是各部門各做各的。

✅ 激勵團隊士氣 — 看到目標進度條往前推進，團隊更有動力！

✅ 創造集體成就感 — 一起達成季度目標、年度目標的感覺超棒！


對管理階層來說，設定目標可以：

✅ 建立焦點 — 知道公司資源該投入在哪裡，避免分散火力。

✅ 量化成果 — 用數據證明策略有效，而不是憑感覺決策。

✅ 提升 accountability — 每個部門、每個專案都有明確的責任歸屬。


但光有目標還不夠，你需要一個「能追蹤、能調整、能堅持」的系統。這就是 ClickUp 的強項。



如何設定有效的企業目標？SMART 框架來幫忙


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在 ClickUp 裡設定目標之前，先來學一個超實用的框架 — SMART Goals

S (Specific) 具體的 — 「在 Q2 結束前,將官網月訪客數提升至 50,000 人次」

M (Measurable) 可衡量的 — 「將客戶滿意度 NPS 分數提升至 70 分以上」

A (Achievable) 可達成的 — 「透過優化銷售流程，將 Q2 營收較 Q1 成長 15%」

R (Relevant) 相關的 — 「導入 CRM 系統，提升業務團隊成交率 20%」

T (Time-bound) 有時限的 — 「在 12 月底前完成新產品 MVP 並取得 100 個測試客戶」

重點來了！沒有截止日期的目標，就只是願景而已。



ClickUp 目標設定超強功能大公開


1️⃣ClickUp Goals — 把公司策略拆解成可執行的部門目標

  • 設定清楚的公司級目標 — 從董事會到基層員工都看得懂。

  • 指派部門負責人 — 明確責任歸屬，不再互踢皮球。

  • 設定季度/年度截止日期 — 避免無限期拖延。

  • 自動追蹤進度 — 不用手動更新，進度條自動跑！


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Progress Roll-Up(進度匯總)🎯

如果你有多個部門目標支撐同一個公司目標，可以用「Goal Folder(目標資料夾)」把它們整合在一起，系統會自動計算整體進度百分比！

範例：2026 年度公司目標 — 提升市場佔有率 25%

  • 行銷部：官網月訪客數達 100,000 人次(目前達成 75%)

  • 業務部：新客戶簽約數達 200 家(目前達成 150 家，75%)

  • 產品部：推出 3 項新功能提升客戶留存率(目前完成 2 項，67%)

  • 客服部：客戶滿意度 NPS 達 80 分(目前 72 分，90%)

ClickUp 會自動計算整體進度(例如：77%)，董事會、主管、員工都能一眼看出公司離年度目標還有多遠！

 

2️⃣Targets(目標指標)— 把大目標切成可追蹤的小里程碑

ClickUp 提供 4 種目標指標類型，讓企業用最適合的方式追蹤進度。

指標類型

適用情境

企業範例

任務型 

需要完成一系列專案或任務

完成 20 篇內容行銷文章、執行 5 場產品發表會

數字型 

可量化的成長指標

獲得 5,000 個新註冊用戶、客訴案件減少 30%

金額型 

財務相關目標

Q2 營收達到 $5,000,000、行銷預算控制在 $500,000

是/否型 

單次完成的里程碑

完成 ISO 認證、新辦公室裝修完工


範例：公司目標在 Q3 推出新產品線並達成 $2,000,000 營收

  • 產品部：完成 MVP 開發與 3 輪測試(任務型目標)

  • 行銷部：取得 1,000 個潛在客戶名單(數字型目標)

  • 業務部：達成 $2,000,000 預購訂單(金額型目標)

  • 法務部：完成產品專利申請(是/否型目標)

每完成一個部門小目標，整體公司目標的進度條就會自動往前推進，超有成就感！


3️⃣Dashboards(儀表板)— 高階主管一眼看懂所有部門進度


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ClickUp Dashboards 讓你用視覺化的方式追蹤公司目標，不用翻一堆 Excel 報表！你可以加入各種 Widget(小工具)▼

  • 部門任務清單 — 查看各部門未完成/已完成/逾期任務

  • 時間追蹤 — 看看各專案花了多少人力成本

  • 工作負載分析 — 確保每個部門的工作量平衡，避免過勞或閒置

  • 公司 OKR 進度 — 追蹤季度目標、年度營收目標、客戶成長指標

  • 財務圖表 — 用長條圖、圓餅圖、折線圖呈現營收、成本、利潤數據

主管再也不用追著你問進度，一打開 Dashboard 就一目了然！


4️⃣Custom Views(自訂檢視)— 用你最習慣的方式工作



每個人喜歡的工作方式不一樣，ClickUp 讓你自由切換檢視模式。

  • 清單檢視(List View) — 適合喜歡條列式管理的人

  • 看板檢視(Kanban Board) — 適合視覺化工作流程

  • 甘特圖檢視(Gantt Chart) — 適合需要看時間軸的專案

  • 行事曆檢視(Calendar View) — 適合管理截止日期

而且，ClickUp Calendar 可以跟 Google Calendar 同步，確保你不會錯過任何重要截止日期！



ClickUp 目標設定 5 步驟教學


Step 1：定義你的目標(使用 SMART 框架)

  1. 登入 ClickUp

  2. 點選側邊欄的「Goals」

  3. 點擊「Set a Goal」

  4. 輸入目標名稱、指派負責人、設定截止日期、加入描述


Step 2：拆解目標為可追蹤的指標

  1. 打開你的目標，點擊「Create a Target」

  2. 選擇指標類型(任務/數字/金額/是否)

  3. 設定起始值和目標值


Step 3：將目標連結到實際任務

  1. 打開目標內的指標

  2. 選擇「Task」作為指標類型

  3. 連結現有任務或創建新任務

  4. 設定任務依賴關係和優先級


Step 4；用 Dashboard 追蹤進度

  1. 前往「Dashboards」

  2. 點擊「+ Add Card」，選擇「Goal Card」

  3. 自訂圖表、工作負載卡片

  4. 啟用「Goal Roll-Up」查看整體進度


Step 5：定期檢視和調整

  1. 每月/每季檢視目標進度

  2. 根據數據調整策略

  3. 重新分配資源或調整截止日期



目標管理不再是夢想，ClickUp 讓策略真正落地


ClickUp 不僅是一個強大的任務管理工具，更是企業實現策略目標的執行利器。透過 SMART 目標框架、自動化進度追蹤與視覺化儀表板，它解決了企業最頭痛的「目標訂了卻無法執行」問題。Beesoft 蜂潮資訊🐝作為 ClickUp 的官方合作夥伴，讓每個目標都不再只是口號！實踐用科技為企業加值，實現公司目標✨





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